阳泉煤业:公然刊行2019年公司债券刊行通告super

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[通告]阳泉煤业:果然刊行2019年公司债券刊行通告

时间:2019年03月15日 10:05:44 中财网


阳泉煤业股份有限公司
果然刊行
2019年公司债券
刊行通告



主承销商
/受托治理人





签署日期:
2019年
3月
14日


刊行人和董事会全体成员保证通告内容的真实、准确和完整,对通告的虚伪纪录、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。


主要提醒

1、阳泉煤业股份有限公司已于
2018年
10月
23日获得中国证券监视治理委员会《关于批准阳泉煤
业股份有限公司向及格投资者果然刊行公司债券的批复》,赞成公司获准向及格投资者果然刊行不凌驾
60亿元的公司债券。


本次债券的刊行总规模为不凌驾人民币60亿元,接纳分期刊行方式,本期债券为第
一期刊行,刊行规模为不凌驾15亿元。


2、本期债券面值
100元,按面值刊行。


3、本期债券上市前,刊行人最近一期末的净资产为
2,011,919.82万元,2018年
9月
30日合并口径
资产欠债率为
54.71%;刊行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为
71,581.21
万元,
预计不少于本期债券一年利息的
1.5倍。


4、债券限期:本期债券限期为
5年,第
3年尾附刊行人调整票面利率选择权及投
资者回售选择权。


5、本期刊行的公司债券无担保。


6、本期债券评级:经大公国际资信评估有限公司综合评定,刊行人主体信用级别
为AAA,本期债券信用级别为AAA。


1


7、本期债券的票面利率询价区间为
4.00%-5.50%。本期债券最终票面利率将由刊行
人和簿记治理人凭证网下利率询价情形在上述利率询价区间内协商确定。


刊行人和主承销商将于
2019年
3月
19日在上海证券生意营业所网站
上通告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注。


8、刊行人和主承销商将于
2019年
3月
18日向网下及格投资者利率询价,
并凭证利率询价情形确定本期债券的最终票面利率。本期债券接纳单利按年计息,不计
复利。


9、本期债券接纳网下询价配售的方式向及格投资者刊行。网下申购由刊行人与簿
记治理人凭证询价情形举行配售。配售原则详见本通告第三条第款。


10、网下刊行仅面向及格投资者。及格投资者网下最低申购单元为